Wirtschaft
CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie fest
Montag, der 22.Juni 2015
CHORUS Clean Energy AG legt Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie fest

Neubiberg | München: Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG („CHORUS“ oder „Unternehmen“) aus Neubiberg bei München hat die Preisspanne für den Börsengang von CHORUS auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 22. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 01. Juli 2015. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten Mittelaufnahme von rund 100 Millionen Euro und bezogen auf die Preisspanne von 9,75 Euro bis 12,50 Euro voraussichtlich 8,0 Millionen bis 10,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen.

Das Angebot umfasst zudem bis zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter sowie eine mögliche Mehrzuteilung von bis zu 1.909.928 Aktien im Wege einer Aktienleihe. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.909.928 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen und zu erwerben (entsprechend der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien) („Greenshoe Option“) für den ausschließlichen Zweck, die im Wege der Aktienleihe erhaltenen Aktien zurückgeben zu können. Bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe Option soll sich das Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Millionen Euro belaufen.

Alle angebotenen Aktien sind ab dem 01. Januar 2015 dividendenberechtigt.

Die Aktien sollen in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Aktien sollen im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Handelsaufnahme ist für den 03. Juli 2015 geplant. Die Aktien sollen unter der ISIN DE000A12UL56 und unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt werden.

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht auf der Website des Unternehmens in der Rubrik „Investor Relations“ zum Download bereit.

Der Anteil des Streubesitzes (Freefloat) an CHORUS wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Ausgabe weiterer Aktien bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option) circa 86 Prozent des Grundkapitals betragen. Die Gründer sowie das Management haben sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre Anteile verpflichtet. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren oder veräußern.

„CHORUS ist als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks und Asset Manager im attraktiven Markt für Erneuerbare Energien hervorragend positioniert. Mit den Mitteln aus dem Börsengang werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben. Insbesondere sind der Erwerb zusätzlicher Solar- und Windparks sowie der Ausbau des Dienstleistungsangebots im Bereich Asset Management vorgesehen. Davon sollen auch in Zukunft unsere Anteilseigner profitieren“, sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean Energy AG.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Geschäftsmodell kombiniert verlässliche Erträge aus Erneuerbaren Energien Anlagen mit breitem Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren

CHORUS ist ein unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks sowie ein ganzheitlicher Dienstleister für Investments im Bereich Erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Investitionen in 67 Solar- und Windparks in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Finnland mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 673 Millionen Euro realisiert. Aktuell betreibt CHORUS ein breit diversifiziertes Portfolio aus Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 250 Megawatt. Dieses erzeugt konjunkturunabhängig stabile und planbare Erlöse und führt so zu nachhaltigen Cashflows für CHORUS und ihre Asset Management Kunden.

Mit dem CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF, einem regulierten Spezialfonds nach luxemburgischem Recht, können sich professionelle Investoren zudem an einem diversifizierten Portfolio aus Erneuerbare Energien Anlagen beteiligen. Alternativ baut CHORUS über das Dienstleistungsangebot 'Tailored Investment Solutions' für Kunden maßgeschneiderte Ziel-Portfolien aus Erneuerbare Energien Anlagen nach individuellen Vorgaben auf und optimiert die erforderliche Investitionsstruktur. Anschließend übernimmt CHORUS die Betriebsführung der Anlagen.

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für institutionelle Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Asset-Sourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung. (Pressemeldung vom 22.06.2015)

Diese Pressemitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospektes, der bei der CHORUS Clean Energy AG, Prof.-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg, sowie im Internet unter www.chorus-gruppe.de kostenfrei erhältlich ist. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung („U.S. Securities Act“) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Pressemitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von „investment professionals“ gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer derzeit gültigen Fassung) (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung („high net worth companies, unincorporated associations, etc.“) oder unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für Investitionen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 

Quelle: CHORUS Clean Energy AG | Foto: CHORUS Clean Energy AG
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